Zukunftsplanung für Generationen

Aus Verantwortung für die Zukunft

Was bedeutet Zukunftsplanung für Generationen?

Hand auf´s Herz. Wer beschäftigt sich schon gerne mit Themen, wie Pflegebedürftigkeit oder gar dem Todesfall?

Aber Beispiele aus dem Leben zeigen immer wieder, dass nicht nur ältere Menschen über beides nachdenken sollten.

Ein Beispiel:

Familienvater verunglückt, wird zum Pflegefall und erhält Geld aus seiner Unfallversicherung.
Ehefrau besitzt keine Vorsorgevollmacht. Sie darf das Geld der Unfallversicherung zwar verwalten. Aber ausgeben darf es nur ein Betreuer, der vom Gericht bestellt wird.
Das Vermögen aus der Unfallversicherung kann nicht automatisch für eine Hausrenovierung oder für andere größere Ausgaben herangezogen werden.

In diesem Beispiel hätte eine Vollmacht bewirkt, dass Versicherung und Vermögen uneingeschränkt zur Verfügung stehen.

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Wie gestalten unsere Berater Ihre Zukunftsplanung mit?

Thomas Freund, Berater für Zukunftsplanung

„Die Generationen von heute verfügen über ein Vermögen, wie dies zuvor noch nie der Fall war. Außerdem haben Sie die Chance auf ein langes Leben.“

Brigitte Hummelbühler, Beraterin für Zukunftsplanung

„Viele Menschen wissen, dass die Wahrscheinlichkeit einer Pflegebedürftigkeit im Alter zunimmt. Sie interessieren sich vermehrt für die Themen Testament, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung.“

Unsere Zukunftsplaner für Generationen planen mit Ihnen Ihre eigene Versorgung im Alter.

Jeder kann durch Unfall, Krankheit oder Alter in die Lebenslage kommen, wichtige Fragen und Bedürfnisse seines Lebens nicht mehr selber oder eigenverantwortlich regeln zu können. Sie sollten daran denken, dass diese Situation jederzeit eintreten kann.

Vorsorge ist keine Frage des Alters

Unsere Experten besprechen mit Ihnen welche Auswirkungen Unfall und Krankheit auf Ihre Liquidität, Ihr Vermögen und Ihre Vorsorge haben.
Wir planen mit Ihnen Ihre Vermögensnachfolge, damit Ihr Lebenswerk erhalten bleiben kann und der Familienfrieden gesichert wird.
Alles im persönlichen Sinne geregelt zu haben verleiht ein befreiendes, zufriedenes und sicheres Gefühl. Schauen Sie beruhigt in die Zukunft mit unserer Generationenberatung.
Darüber hinaus können wir Ihnen über ein regionales Netzwerk Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater und andere relevante Dienstleister vermitteln.
Nehmen Sie Ihre Zukunft und die Ihrer Lieben selbst in die Hand.
Wir unterstützen Sie mit qualifizierten Beratern.

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Unsere Leistungen im Überblick

Besprechung Ihrer individuellen Ziele und Wünsche
Wir analysieren Ihre bisherige Vermögensnachfolge und zeigen die wirtschaftlichen Auswirkungen auf Basis Ihrer bisher getroffenen Verfügungen für Ihre Hinterbliebenen.
Optimierung der Liquiditäts-, Vorsorge- und Vermögensplanung
Planung der finanziellen Unabhängigkeit im Alter
Absicherung der Risiken im Pflege- und Todesfall
Sicherstellung der Handlungsfähigkeit Ihnen nahestehender Personen bei Krankheit, Pflege und Tod
Wir besprechen mit Ihnen die Möglichkeiten einer Absicherung Ihrer Hinterbliebenen
Testamentsvollstreckung: Wir unterstützen Sie als Testamentsvollstrecker
im Erbfall bei der Abwicklung Ihre Testaments
Nachlassbegleitung: Wir sind für Sie da und kümmern uns um alle erforderlichen
Schritte rund um Ihren Nachlass.

Zukunftsplanung für Generationen - Die 4 Säulen der persönlichen Vorsorge

Vermögen weitergeben

Sechs Schritte für eine erfolgreiche Vermögensnachfolge.

Schritt 1

In einem ausführlichen Gespräch erläutern Sie, wie Sie sich Ihre Vermögensnachfolge vorstellen können.

Schritt 2

Anschließend erfassen wir Ihre Daten zur Versorgungs-, Vermögens- und Familiensituation.

Schritt 3

Wir erstellen für Sie eine detaillierte Ausarbeitung, in der wir...

... Ihre Versorgungssituation betrachten.

... die wirtschaftlichen Auswirkungen eines Erbfalls darstellen.

... mögliche Liquiditätsbelastungen, wie Pflichtteilsforderungen, betrachten.

... evtl. weitere mögliche Problemfelder identifizieren.